거의 주가가 팬데믹 기준까지 내려왔네요.
매출은 어느정도 유지하면서 선방하고 존재하지만 영업이익의 감쇠로 주가가 빠져도 할 말은 없는 전경이긴 합니다.
비단 그런 원리라면 오늘은 올라 갈 일만 남았다고 볼수도 있는거겠죠.
와이솔은 현재 시총이 2931억으로 나와있는데 현재 좀 더 빠져서 2860억입니다.
사업 내역을 보면 SAW필터, 듀플렉스, 블루투스모듈등 RF솔루션 물건을 단골사에 공급한다고 나와있습니다.
해외 판매도 높고 남달리 스마트폰이 5G에 고성능화가 군중화 되면서 필터의 갯수도 기존 보다 몇배로 더 많이 쓰이게 됩니다.
주 단골사는 삼성전자이며 중국 기업들에도 많이 납품을 하고 있습니다.
지금도 흡족히 안정적인 매출인데, 올해 몇가지 논의로 영업이익은 떨어졌지만, 유익률도 실제로는 꽤 좋은 사업입니다.
거기에 새삼스러운 기능의 개척도 꾸준히 약진 하고 있으며, 공장 증설로 인해서 교역의 캐파도 더군다나 늘어나서 판매가 올라갈 관망입니다.
선뜻 경영환경이 정상화 하고 삼성전자의 스마트폰 판매도 살아나서 사업의 번성이 지속 되었으면 합니다.
와이솔 올해 예측실적 유익으로 보면 PER이 약 11배 정도 됩니다.
다른 소부장 업체 처럼 주가가 많이 올랐음에도 PER10배인 전경과는 반대 되는 전경이긴 합니다만, 미래에 경영환경이 좋아지고 새삼스러운 기능력과 신품이 판매로 잡히면서 새삼스러운 단골사 또한 만들어내고 번성성을 더 인정 받는다면 밸류에이션은 얼마든지 더 높게 응용 받을수 있습니다.
현재는 그런 것들이 전혀 반영이 되지 않은 주가입니다.
와이솔 사업 리포트를 읽어봐도 애널리스트들이 보수적으로 15000원까지 는 예측을 하고 있더군요.
비단 몇가지 여건이 좋아지고 신품 판매가 늘어나면 얼마든지 예측은 바뀔수 위치하는 것 이며, 주가 또한 멀티플을 더군다나 높게 응용 받을수 있는겁니다.
예상은 어디까지나 예측이고 저 또한 어디까지나 저만의 시나리오대로 주관적으로 예측 할 뿐입니다.
차트를 잘 보지는 않지만 차트상으로도 흡족히 빠질 만치 빠졌습니다.
와이솔은 본래 안정적인 사업이었고 기능력이 좋은 사업이었기에 위 재무를 보시면 시방 현재 부채비율이 대단히 낮고 자본유보율은 대단히 높습니다.
무엇보다 현재 PBR이 올해 실적 규격으로 0.81까지 떨어져있습니다.
진정한 저평가 종목이죠.
개와 주인의 산보 처럼 본래 돈을 잘 버는 사업은 주가가 잘 올라가야 하는데, 이게 응용이 잘되지 않을 때도 많습니다.
삼성전자 또한 그러한 전경이죠.
멀티플을 낮게 받아서 혹은 번성성이 없다고 점수를 못받거나 어쩌면 수급이 꼬이거나 시장에서 외면 받거나 등의 몇가지 변하는 수는 생존 합니다만 확실한 것은 실적은 절대 주가를 배신하지 폰테크 않는다.입니다.
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